お客様本位の業務運営方針(FD宣言)

当社は、お客さま本位の業務運営を図るため金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき業務運営方針を策定し「地域に根差し、皆様に愛される代理店」を目指します。
また、その取り組み状況を確認指標（KPI）を基に検証評価し改善に取り組んでまいります。

1．お客様のニーズに合った保険商品の提供（原則2・3・5・6）

取組み
・お客様一人ひとりの意向やニーズを丁寧に把握し、複数の商品を比較検討した上で、最適な保険商品を分かりやすくご提案いたします。
・契約後も定期的なフォローを行い、長期にわたりお客様に寄り添ったサービスの提供に努めます。
・お客様へ「安心・安全」な情報をいち早くお届けするため早期に満期のお客様対応を行います。
KPI
2024年度実績：満期日7日前証券作成率　94.3％
2025年度目標：満期日7日前証券作成率　95.0％

2．お客様の声を活かす取り組み　（原則2・7）

取組み
・研修計画に基づきコンプライアンスを含む各種研修への参加、実施。　
・お客様アンケート・お客様の声の検証を行い結果を共有すると共に業務改善に役立てます。　　　
KPI
2024年度実績：アンケート回収件数　　　　1件
2025年度目標：アンケート回収件数　　　100件

３.お客様に合ったサービスの提供　（原則6）

取組み

・お客様の年齢や生活環境に配慮したサービスの提供を行います。
・高齢のお客様には高齢者対応ルールに則りより丁寧な対応に努めます。
・事故対応時には適切、的確なアドバイスを行い迅速に保険金が支払われる様対応します。
KPI
2024年度実績：事故対応力認定制度修了者　　2名
2025年度目標：事故対応力認定制度修了者　　2名

2024年度実績：代理店事故受付窓口割合　　　96.1％
2025年度目標：代理店事故受付窓口割合　　　98.0％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和7年10月1日更新